A Sonae anunciou hoje que está em negociações para comprar uma participação maioritária de 89% da empresa francesa Diorren, por 152 milhões de euros (M€), numa base livre de caixa e dívida.
Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae explica que a oferta foi apresentada pela sua subsidiária Sparkfood, que investe em empresas dedicadas a soluções alimentares sustentáveis e saudáveis.
A Diorren, fundada em 1983 e sediada na Bretanha, em França, e que é detentora da BCF Life Sciences, produz ingredientes para a indústria de nutrição através de um processo de produção inovador apoiado nos princípios da economia circular.
A BCF transforma resíduos da produção alimentar em “ingredientes de elevado valor acrescentado (aminoácidos)”, que são incorporados em produtos farmacêuticos, na alimentação humana e animal, bem como em soluções para a agricultura sustentável, explica a nota da Sonae.
A empresa acrescenta ainda que os processos de produção da BCF “estão protegidos por várias patentes e segredos comerciais desenvolvidos internamente ao longo dos anos e aperfeiçoados pela atual equipa de gestão”.
A BCF Life Sciences mantém relações estáveis e de longo prazo com os seus principais clientes, nomeadamente produtores de alimentos para consumo humano e animal que incorporam os ingredientes da empresa nos seus produtos acabados.
De acordo com o comunicado, a BCF terminou o ano de 2023 com um volume de negócios de cerca de 53,5 M€ e um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) de cerca de 14,1 M€.
Após a concretização da transação, a BCF continuará a ser gerida pela atual equipa de gestão, a qual também planeia investir na Diorren e, em termos agregados, deterá uma participação minoritária de cerca de 11%.
“Esta transação está totalmente alinhada com a estratégia da Sonae para a criação, na Sparkfood, de uma plataforma global na indústria de ‘food tech’, através da aquisição de empresas especializadas em ingredientes inovadores, com forte conhecimento, experiência comprovada e posições relevantes no mercado”, refere a Sonae, acrescentando que esta compra se enquadra no compromisso da empresa “para com um futuro mais sustentável”.
A Sonae espera que a transação seja concluída até junho.
